11月14日板块复盘:5G+国产替代是两大投资主线!基建产业链龙头估值接近历史最低位(附图表)

摘要

【11月14日板块复盘:5G+国产替代是两大投资主线!基建产业链龙头估值接近历史最低位(附图表)】安信证券认为,5G+国产替代是两大投资主线,一方面,随着运营商5G网络覆盖的持续加大,以及价格亲民的5G终端(手机和VR眼镜等)的陆续上市,消费电子上游产业链受益显著;另一方面,国产替代驱动通信设备商和终端商加快培育国内供应链,具有技术基础和产品实力的厂商有望实现市占率的大幅提升。

  今日(11月14日)A股三大股指集体高开之后,沪指弱势较为明显,早盘一度失守2900点;而创业板指整个上午围绕昨日收盘点上方窄幅整理;午后科技股全面爆发,促使创业板指强势拉升,从而带动沪指缓慢上行,尾市平稳报收。截至收盘,沪指上涨0.16%,收报2909.87点;深证成指上涨0.61%,收报9746.56点;创业板指上涨0.64%,收报1692.58点。

  另外,截至今日(11月14日)收盘,小编根据东方财富Choice数据显示,两市平盘股有270只,A股市场包括ST股、*ST股在内,共有1241只股票下跌,其中下跌7%以上个股占比为0.16%。

  与此同时,两市包括新股在内,共2190只个股迎来上涨,其中上涨7%以上个股占比1.59%。目前A股市场震荡运行态势下,深强沪弱格局再度显现,科技股表现可圈可点。和信投顾表示,大盘指数暂时无忧,2900点依然是多方把守重要阵地,接下来横盘震荡蓄势概率大。经过市场调整的洗礼,核心科技股的盛宴刚刚开始。核心科技股的不仅是内资抱团取暖的对象也是北上资金的喜爱,短期仍具有潜力。操作上建议投资者关注结构性机会,继续逢低布局绩优科技蓝筹股。今日两市共有55只个股涨停,多数集中于无线耳机、国产芯片、化学制药等板块。

  板块方面:

  一、国产芯片

  安信证券认为,5G+国产替代是两大投资主线,一方面,随着运营商5G网络覆盖的持续加大,以及价格亲民的5G终端(手机和VR眼镜等)的陆续上市,消费电子上游产业链受益显著;另一方面,国产替代驱动通信设备商和终端商加快培育国内供应链,具有技术基础和产品实力的厂商有望实现市占率的大幅提升。

  广发证券也表示,继续聚焦消费电子5G板块及半导体国产替代龙头。随着华为发布5G手机后,三星/vivo/小米发布了5G手机,当前阶段我们认为消费电子核心关注点仍在于5G智能终端的机会,建议关注天线射频前端、光学、物联网TWS耳机三个重要产业方向。另一方面,华为事件后半导体吹响了国产替代号角,在政策、资金、下游需求多重因素共振的作用下,国产半导体迎来发展机遇,建议关注中国大陆优质半导体企业。

  另外,此前国信证券表示,苹果Airpods的热销彻底引爆TWS耳机市场,并引领整个声学产业链新一轮的成长机遇。整个 TWS 市场或成为未来几年内成长性最好的赛道之一。TWS产业链下游蛋糕最大,零部件成长机遇凸显,行业景气度从2019年以来进入上行,未来行业增长空间大。

  二、基础建设

  针对国务院推出政策组合拳支持基建,华创证券分析,这是自2015年以来,我国再次下调基础设施项目最低资本金比例,同样规模的资本金将可以撬动更高杠杆。近一段时间以来,围绕基建补短板的稳增长措施接连出台,不少省份也追加了年内重点建设项目的数量及投资额度。据统计局数据,前三季度基建投资同比增长4.5%,比二季度加快0.4个百分点,预计未来基建投资增速将延续回升势头。多家工程建设行业公司正在抢抓基建补短板机遇,加大市场拓展力度。

  国信证券认为,基建产业链龙头估值接近历史最低位,在手订单为历史最高水平,订单收入保障比达到近4倍。八大央企今年前三季度新签订单增速也回升至14%,远高于去年全年6%的水平,订单再提速。随着政策推进落实,订单有望加快落地,业绩确定性强,估值修复空间大。



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